JAMES MTUME率いるファンクバンドMTUMEの84年作。LNDN DRGS“Burnout 2”ネタに使われた“C.O.D. (I'LL DELIVER)”、KNXWLEDGE.“Mysunshine(myne)”、SHADE SHEIST featuring NATE DOGG & WARREN G“Wake Up”、SAUCE MONEY featuring JAY-Z“Face Off 2000”などのネタに使われた“YOU ARE MY SUNSHINE”、AALIYAH“At Your Best (You Are Love) (Remix)”、CAM'RON“On Fire Tonight”、NOTORIOUS B.I.G.“Big Poppa (So So Def Remix)”などのネタに使われた“YOU, ME AND HE”といったメロウファンク他、ALCHEMISTもイントロをドラムブレイクとして使っていた“I SIMPLY LIKE”や“PRIME TIME”“TIE ME UP”といった漆黒のエレクトリックファンクなど、前作「Juicy Fruit」のグルーヴを一歩推し進めたMTUMEサウンドの完成形である名作！