BURT BACHARACH、TONY ORLAND、NINA SIMONEのアレンジやミュージカルディレクターを務め、数多くのミュージカルを手掛けたコンポーザー/アレンジャーHAROLD WHEELER自身の名義でリリースした75年作。SKIプロデュースLORD TARIQ & PETER GUNZ featuring BIG PUN & FAT JOE“Cross Bronx Expressway”、DARINGERプロデュースCONWAY“Blakk Tape”、STATIK SELEKTAHプロデュースREKS featuring BIG SHUG“Black Cream (The Negro Epidemic)”ネタに使われたジャズファンク“BLACK CREAM”、終わり掛けがDJ PREMIERプロデュースBLAQ POET“Watch Your Back”ネタに使われた“THEN CAME YOU”、EUGENE McDANIELS～ROBERTA FLACKの“FEEL LIKE MAKIN' LOVE”、ミュージカル「The Wiz」からの“DON'T CRY GIRL”などを収録！

※盤面に再生には影響の無い歪みが見受けられます。