数多くの名作を残すサックス奏者LOU DONALDSONのHORACE OTTプロデュース、PAUL GRIFFIN、CORNELL DUPREE、DAVID SPINOZZA、HUGH McCRAKEN、WILBUR BASCOMB、BERNARD PURDIEらと録音した74年作。SKIプロデュースAZ“Your World Don't Stop”ネタに使われ、ミックスCDにもチョイスされたBOBBY WOMACKカヴァー“YOU'RE WELCOM, STOP ON BY”、シンセをフィーチャーした電子ジャズファンク“HIP TRIP”“IF YOU CAN'T HANDLE IT, GIVE IT TO ME”、猥雑なラテンタッチのジャズファンク“HERMAN'S MAMBO”、過去にも演奏している“PEEPIN'”の再演などを収録した好作！青ベタ黒音符ラベル。