SMOKEY ROBINSON脱退後、BILLY GRIFFINをリードに迎えた新生MIRACLESの1作目に当たる73年作。HAL DAVIS、WILLIE HUTCH、FREDDIE PERREN & FONCE MIZELL、MARVIN GAYE、FRANK WILSONらがプロデュース参加！SEAN PRICE“Director's Cut”、REKS“Little Things”、PLANET ASIA“Lost And Found”ネタに使われた“I WANNA BE WITH YOU”、JOHN LEGEND“So High”ネタに使われた“I DON'T NEED NO REASON”、JAKE ONEプロデュースCYPRESS HILL“Armed & Dangerous”ネタに使われた“I DIDN'T REALIZE THE SHOW WAS OVER”、SHOWBIZ featuring A-BLESS“A Whole Lotta”ネタに使われた“IF YOU'RE EVER IN THE NEIGHBORHOOD”、KANYE WESTプロデュースSTATE PROPERTY“Got Nowhere”ネタに使われた“NOWHERE TO GO”、SEAN PRICE“One”ネタに使われた“DON'T LET IT END ('TIL YOU LET IT BEGIN)”、LEON WARE作の軽快なダンスナンバー“WHAT IS A HEART GOOD FOR”など、良曲が詰まった名作！