兄CANNONBALLと共に本作のプロデュースを担当するNAT ADDERLEYの息子であるキーボーディストNAT ADDERLEY, JR.率いるグループNATURAL ESSENCE唯一のアルバム。ドラムブレイクで始まるブラジリアン～ラテンジャズファンク“LITTLE DAHOUD'S DANCE”、女性ヴォーカリストYVONNE FLETCHERが歌い上げるメロウナンバー“KILLIN' TIME”、CURTIS MAYFIELDの“THE OTHER SIDE OF TOWN”、エレクトリックなジャズファンクに時折激メロウなエレピパートが挟まれる“HAD NO BEGINNING, HAS NO EN: SIMPLY IS”、FREDDIE GIBBS & MADLIB“Cold On The Blvd.”ネタに使われたスピリチュアルジャズ“THE RED, THE BLACK AND THE GREEN”など、スピリチュアルな好曲が並ぶクロスオーバージャズファンク名作！