数多くのセッションに参加し、自身も多数のリーダー作を残す名ドラマーALPHONSE MOUZONのSKIP DRINKWATERプロデュース、TOMMY BOLIN、JAY GREYDON、LEE RITENOUR、JERRY PETERSらが参加した75年作。“MIND TRANSPLANT”“CARBON DIOXIDE”“ASCORBIC ACID”といったプログレッシブなジャズロック、HARD 2 OBTAIN“Street Dwellers”ネタに使われた“HAPPINESS IS LOVING YOU”、“SNOW BOUND”のジャズファンク、SHOWBIZ & MILANO“Chips”、HARRY FRAUDプロデュースCURREN$Y & YOUNG RODDY“The War on Drugs”、FLY ANAKIN“Proceed On”、CRIMEAPPLE“Chepe”、CAMOFLAUGE MONK“Pay and Spray”などのネタに使われたメロウジャズファンク“GOLDEN RAINBOWS”などを収録した名作！青ベタ黒音符レーベル。