MUNNING3兄弟+1によるバハマのファンクバンドBEGINNING OF THE ENDがWILLIE CLARKEやSTEVE ALAIMOらの尽力により制作した71年のデビューアルバム。ROOTS“Table of Contents (Parts 1 & 2)”など、数多くのサンプリングやカヴァーでお馴染みのレアグルーヴクラシック“FUNKY NASSAU PT. I/PT. II”、同系統の“COME DOWN”“MONKEY TAMARIND”、PETE ROCK & CL SMOOTH“They Reminisce Over You”ネタに使われた“WHEN SHE MADE ME PROMISE”、哀愁ブラスファンク“SLEEP ON DREAM ON”などを収録したレアグルーヴ名作！こちらは74年のリリースされたUKファーストプレスです。