MAHAVISHNU ORCHESTRAのメンバーとしても活動した名ドラマーBILLY COBHAMの76年作。TYLER THE CREATOR“Sir Baudelaire”、CONDUCTOR WILLIAMSプロデュースWESTSIDE GUNN“Michael Irvin”ネタに使われた“SISESTA/WAKE UP!!!!!! THAT'S WHAT YOU SAID”、NINE“Peel”ネタに使われた“SONG FOR A FRIEND (PART I)”、NICHOLAS CRAVEN“Stuffing”ネタに使われた“SONG FOR A FRIEND (PART II)”のメロウジャズ、ファットなグルーヴが渋いジャズファンク“EAST BAY”、コズミックなジャズロック“ON A NATURAL HIGH”などを収録！

※“LIFE & TIMES”(A-1)と“EARTHLINGS”(B-1)にヒートダメージが見受けられます。再生は可能ですが、少しノイズが入ります。