フィラデルフィアのスウィートソウルを代表するグループの一つBLUE MAGICの2NDアルバム。ヒットした“THREE RING CIRCUS”、DJ PREMIERプロデュースJERMAINE DUPRI featuring R.O.C., SNOOP DOGG & WARREN G“Protector's of 1472”、BUCKSHOT & 9TH WONDER featuring SEAN PRICE“U Wonderin”、ALCHEMISTプロデュースGRAVY“A Ghetto”ネタに使われた“YOU WON'T HAVE TO TELL ME GOODBYE”、BLU“Rap Dope”ネタに使われた“TALKING TO MYSELF”、“MAYBE JUST MAYBE (WE CAN FALL IN LOVE AGAIN)”などの夢見心地のスウィートナンバー他、“STRINGIN' ME ALONG”“NEVER GET OVER YOU”“LET ME THE ONE”“LOVE HAS FOUND ITS WAY TO ME”などのフィリーダンサーも素晴らしい名作！