フィラデルフィアスウィートを代表するグループの一つBLUE MAGICの3RDアルバム。名曲“THE LONELIEST HOUSE ON THE BLOCK”、ALCHEMISTプロデュースDILATED PEOPLES“Right & Exact、YOUNG JEEZY featuring R. KELLY“Go Getta”、LLOYD BANKS“Lost & Found”などのネタに使われた“BORN ON HALLOWEEN”、夢見心地のメロディーが心地良い“CHASING RAINBOWS”や、“HAUNTED (BY YOUR LOVE)”“WHAT'S COME OVER ME”といったスウィートから、ULTRA HIGH FREQUENCYのカヴァー“WE'RE ON THE RIGHT TRACK”や“MAGIC OF THE BLUE”といったダンサーも素晴らしい名作！

※“THE LONELIEST HOUSE ON THE BLOCK”(A-1)、“MAGIC OF THE BLUE”(B-1)にクモリが見受けられますが、音には影響は御座いません。