フィラデルフィアを代表するスウィートソウルグループの一つBLUE MAGICの6THアルバム。プロデュースはNORMAN HARRISが担当。CAM'RON“Intro (Come Home With Me)”ネタに使われた“THE OSCAR”を筆頭に、“LAND OF MAKE BELIEVE”“SEEMS I HAVEN'T SEEN HER”“STANDIN' ON THE EDGE OF A LOVE AFFAIR”“LET THERE BE LOVE”“REMEMBER NOVEMBER”といったスウィートナンバーが充実！哀愁メロウミディアム“ALL I REALLY NEED IS YOU”も素晴らしいです！

※“STANDIN' ON THE EDGE OF A LOVE AFFAIR”(B-2)序盤にプレス不良（凸）が見受けられ、僅かにノイズが入る箇所があります。試聴ファイルをご参照下さい。