「CTI」以降では5作目に当たる77年作。MIC GERONIMO“Wherever You Are”、GURU featuring COMMON & BOB JAMES“State Of Clarity”ネタに使われた“NIGHT CRAWLER”、BINK!プロデュースLOST BOYZ featuring REDMAN, A+ & CANIBUS“Beasts From The East”、DJ CLUE featuring NATURE“Exclusive New Shit”、TERMANOLOGY“Motion Picture”ネタに使われた“ONE LOVING NIGHT”、イントロのブレイクも面白いBOZ SCAGGSの“WE'RE ALL ALONE”、BILLY PRESTONの“YOU ARE SO BEAUTIFUL”、躍動感のある“HEADS”などの好トラックを収録！

※盤面に再生には影響の無い僅かな歪みが見受けられます。