70年代のBOBBY WOMACKを代表する名作の一つである74年作。VALENTINOS時代の再録“LOOKIN' FOR A LOVE”他、美しいミディアム“I DON'T WANNA BE HURT BY YA LOVE AGAIN”“YOU'RE MESSING UP A GOOD THING”、NOTTZプロデュースDOOMZDAY“Material Things”ネタに使われた“DOING IT MY WAY”や“POINT OF NO RETURN”のディープなスロウ、LITTLE BROTHER“What We Are”ネタにも使われ、RUFUSやAHMAD JAMAL、LOU DONALDSONなど多くのカヴァーも産んだ“YOU'RE WELCOME, STOP ON BY”や“DON'T LET ME DOWN”といったファンキーな楽曲など、全編素晴らしい名作！