50年代から活動するベテランジャズシンガーCARMEN McRAEが、GROVER WASHINGTON JR.、CORNELL DUPREE、JORGE DALTO、HUBERT LAWS、BUSTER WILLIAMS、HANK CRAWFORDなどのミュージシャンをバックに制作した80年作。ドラムブレイクで始まり、ミックステープにもチョイスされた“MR. MAGIC (II)”と“MR. MAGIC (I)”のGROVER WASHINGTON, JR.のカヴァー2ヴァージョンや、BUSTER WILLIAMSのベースとJORGE DALTOのエレピが心地よい“BURST IN WITH THE DAWN”、イントロがサンプリングに向きで、中盤ラテンタッチに転調するBENARD INGHER作の“EVERYTHING MUST CHANGE”、BILLY JOELの“NEW YORK STATE OF MIND”などの好曲を収録！

※ノイズが入る箇所があります。試聴ファイルをご参照下さい。