NILE RODGERSとBERNARD EDWARDSを中心とするディスコファンクバンドCHICの3RDアルバム。SUGARHILL GANG“Rapper's Delight”をはじめ、数多くのネタに使われたオールドスクール期からのクラシックブレイクとしても知られる“GOOD TIMES”、こちらもディスコクラシックとして知られる“MY FORBIDDEN LOVER”、“MY FEET KEEP DANCING”といったディスコファンクから、NAS“Just a Moment”、KANYE WESTプロデュースFREEWAY“Hear The Song”ネタに使われた“WILL YOU CRY (WHEN YOU HEAR THIS SONG)”や“A WARM SUMMER NIGHT”といったメロウナンバーまで充実した名作！