数多くの名作を残すトランぺッターDONALD BYRDのSKY HIGH PRODUCTIONSとの初コラボとなった73年作。DJ PREMIERプロデュースNAS“N.Y. State of Mind”ネタに使われた“FLIGHT TIME”、ブラックスプロイ系サウンドを彷彿させる“BLACK BYRD”“SLOP JAR BLUES”、疾走感溢れるジャズファンク“LOVE'S SO FAR AWAY”“MR. THOMAS”、流れる様なグルーヴが心地よい“SKY HIGH”、MARVIN GAYEやFUNK INC.がカヴァーしたメロウジャズファンク“WHERE ARE WE GOING?”など、DAVID T. WALKER、ROGER GLENN、BOBBYE HALL、JOE SAMPLE、FREDDIE PERRENらと吹き込んだ、キャリアの転機となった名作！青ベタ黒音符ラベル。