デトロイトを代表するヴォーカルグループの一つDRAMATICSの77年作。9TH WONDERプロデュースDESTINY'S CHILD“Girl”ネタに使われた“OCEAN OF THOUGHTS AND DREAMS”、KANYE WESTプロデュースSCARFACE featuring KELLY PRICE“Heaven”ネタに使われた“THAT HEAVEN KIND OF FEELING”、BIG K.R.I.T.“Mary Jane (Spaced Out)”ネタに使われた“SPACED OUT OVER YOU”、“MY SHIP WON'T SAIL WITHOUT YOU”“(I LIKE) MAKIN' YOU SO HAPPY”など、極上のメロウナンバーを収録した名作！

※“SPACED OUT OVER YOU”(B-1)序盤にノイズが入る傷が見受けられます。試聴ファイルをご参照下さい。