自身の作品を発表する傍ら、ROY AYERS UBIQUITYにも参加しているキーボーディストEDWIN BIRDSONGの2NDアルバム。“RISING SIGN (FUNKY)”“RISING SIGN (CLIMAX)”“ANY COLOR”“FLOW THRU MY HEART”“TURN AROUND HATE (COMMUNICATE)”“DOWN ON THE BEAT”“LAST EXIT BEFORE THE TOLL”といった前作以上にサイケロック的グルーヴを強調したファンクナンバーから、LORD FINESSEプロデュースKARIM JAMAL“Pelon Rising”ネタに使われた“IF I EVER”、STATIK SELEKTAH & TERMANOLOGY“Church”、KHRYSISプロデュースRAPPER BIG POOH“What We Live For”ネタに使われた“I LOVE YOU MICHELLE”のメロウファンクなどを収録した名作！レーベル面のタイトルが「LAST EXIT BEFORE THE TOLL」と記載されているプロモコピーです。