アルゼンチン出身のサックス奏者GATO BARBIERIのHERB ALPERTプロデュースによる76年作。AL DIVINO & ESTEE NACK“Scrogemcduck”ネタに使われた“FIREFLIES”、FIVE DEEZ“Latitude”ネタに使われた“FIESTA”、CURREN$Y & HARRY FRAUD featuring LARRY JUNE“Marble Columns”ネタに使われた“EUROPA (EARTH'S CRY HEAVEN'S SMILE)”、A.G.“Dreams”、DA BEATMINERZプロデュースDAVID BARS“Dat Real Old Shit”ネタに使われたMARVIN GAYEカヴァー“I WANT YOU”、CONWAY“Fentanyl”ネタに使われた“LOS DESPERADOS”、後にHERB APLERT自身がカヴァーする“BEHIND THE RAIN”など、ドープ且つメロウなラテンフュージョン名作！