数多くの名作を残すキーボーディストGEORGE DUKEがLEON NDUGU CHANCLER、JOHN HEARDと録音した74年作。性急なドラムブレイクで始まる“THE OPENING”や“PSYCHOSOMATIC DUNG”のプログレッシブなジャズファンク、GANG STARR“Robbin Hood Theory”ネタに使われ、CANNONBALL ADDERLEYのヴァージョンでも知られる“CAPRICORN”、ROC MARCIANO & THE ALCHEMIST“Liquid Coke”ネタに使われた“FACES IN REFLECTION No. 1”とそのヴォーカルヴァージョン“FACES IN REFLECTION No. 2”、A TRIBE CALLED QUEST“Midnight”、PETE ROCK & CL SMOOTH“The Main Ingredient”、SLUM VILLAGE“Conant Gardens”ネタに使われた“NORTH BEACH”、ブラジリアンジャズ“MARIA TRES FILHOS”“DA SAMBA”などを収録した名作！