数多くの名作を残すキーボーディストGEORGE DUKEの76年作。LARGE PROFESSOR“Dancin' Girl”、BIG K.R.I.T.“Yesterday”、BLACK HIPPY“On Some Other Shit”、HIEROGLYPHICS“You Never Knew”などのネタに使われたメロウフュージョン“SEEING YOU”、こちらもソウルフルな“DON'T BE SHY”、スペイシーなジャズファンク“BACK TO WHERE WE NEVER LEFT”、プログレッシブなメロウフュージョン“I C'N HEAR THAT”、長尺ブラジリアンフュージョン“LIBERATED FANTASIES”、サンプリングに使えそうな“TRYIN' & CRYIN'”“TZINA (EXCERTS FROM ACT II SCENE II)”など、好トラック揃いの名作！オリジナル・ドイツプレス。