リードシンガーにTEDDY PENDERGRASSを擁するフィラデルフィアの名グループHARLD MELVIN & THE BLUE NOTESの2NDアルバム。GAMBLE & HUFFがプロデュース、MFSBがバックを担当。THEO PARRISHもリエディットしたフィリーソウルクラシック“THE LOVE I LOST”、NEO DA MATRIXプロデュースRAKIM“Satisfaction Guaranteed”ネタに使われた“SATISFACTION GUARANTEED (OR TAKE YOUR LOVE BACK)”、RICH HARRISONプロデュースUSHER“Take Your Hand”ネタに使われた“IS THERE A PLACE FOR ME”のフィリーダンサーから、“CONCENTRATE ON ME”“I'M COMIN' HOME TOMORROW”のディープなスロウまで充実した名作！