LEROY HUTSON脱退後に加入したRALPH JOHNSONに代わりNATE EVANSがリードシンガーに就任したMcKINLEY JACKSONプロデュース、GIL ASKY、H.B. BARNUM、GENE PAGEアレンジによる76年作。フィリー風のダンスナンバー“YOU'LL NEVER FIND”、メロウダンサー“IN THE PALM OF MY HANDS”、DJ PREMIERプロデュースJAZ-O“Love Is Gone”ネタに使われた“I'M A FOOL FOR LOVE”、STRONG ARM STEADY & STATIK SELEKTAH“Do Ya Thang Girl (JOOK)”ネタに使われた“I NEED YOU”、CALI AGENTS“What's Really Good”ネタに使われた“WHAT MIGHT HAVE BEEN”のメロウナンバーなど、内容充実の名作！