40年代から活動するサックス/フルート奏者JAMES MOODYのRICHARD EVANSプロデュースによる73年作。EXTRA PROLIFIC“Brown Sugar (Domino Remix)”、SOULS OF MISCHIEF“Dirty D's Theme (Hoe or Die)”ネタに使われたメロウジャズファンク“FIRST THING IN THE MORNING”、幻想的なアレンジが施されたWARカヴァー“WORLD IS A GHETTO”、こちらもWARのカヴァー“COUNTRY CITY COUNTRY”、グルーヴィージャズ“GOOD SENSE HUMOR MAN”、STYLISTICSカヴァー“YOU'RE RIGHT AS RAIN”などを収録した名作！

※少しノイズが入る箇所があります。試聴ファイルをご参照下さい。