イギリスのブルースロック・シンガーJOE COCKERの、ALLEN TOUSSAINTプロデュース、RICHARD TEE、DONNY HATHAWAY、BILLY PRESTON、CORNELL DUPREE、CHUCK RAINEY、BERNARD PURDIE、DR. JOHNなど多くの名ミュージシャンが参加したアメリカ録音の7THアルバム。ファンキーなスワンプロック“I CAN'T SAY NO”、BETTY CRUTCHER作、ドラムブレイクで始まる“WHAT YOU DID TO ME LAST NIGHT”、BOBY DYLANの“WATCHING THE RIVER FLOW”、PROCOL HARUMの“A WINTER SHADE OF PALE”、MARVIN GAYEの“I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE”などを収録！