初期RETURN TO FOREVERにも参加したサックス奏者JOE FARRELLが、HERBIE HANCOCK、STANLEY CLARKE、JACK DeJOHNETTEと録音した73年作。DIAMONDプロデュースSHADEZ OF LINGO“Ill & Get Clowned”、KOOL KEITH“Little Girls”、DEAD PREZ“Fuck The Law”ネタに使われた“GREAT GORGE”、ORGANIZED KONFUSION“The Extinction Agenda”ネタに使われた“MOON GERMS”、DJ KRUSH featuring BLACK THOUGHT“Meiso”ネタに使われた“TIMES LIE”、EL-P“Tuned Mass Damper”ネタに使われた“BASS FOLK SONG”と、全編素晴らしいエレクトリック～スピリチュアルジャズ名作！VAN GELDER刻印。