WILLIAM HART脱退後のDELFONICSのリードヴォーカルを務めたMAJOR HARRISのBOBBY ELIプロデュースによるソロデビューアルバム。“EACH MORNING I WAKE UP”“SWEET TOMORROW”“TWO WRONGS”“AFTER LOVING YOU”といったフィリーダンサーから、柔らかなメロディーと女性コーラスが心地よい“LOVING YOU IS MELLOW”、9TH WONDERが使い、LUTHER VANDROSS、JOHN LEGENDらにカヴァーされた“LOVE WON'T LET ME WAIT”、JOE BUDDEN“So Serious”ネタに使われた“JUST A THING THAT I DO”、BLUE MAGICの“SIDESHOW”の甘美なメロウナンバーまで充実した名作！75年プレス。