BABYFACE、REGGIE GRIFFIN、DARYL SIMMONSらが在籍したインディアナポリスのファンクバンドMANCHILDの2NDアルバム。スペイシーなシンセやエレピをフィーチャーしたグルーヴィーファンク“WALK WITH ME (ANDE CONMIGO)”、ファンクナンバー“THE PHUFF”“ROWDY-DOWDY BLUES”“OUR MESSAGE”他、PHONTE featuring ERIC ROBERSON“Who Loves You More”、KNXWLEDGE.“Rekolltng_”ネタに使われた“JOY”、CHILDISH GAMBINO“Yaphet Kotto”、LIL B“05 Fuck Em Remix”、KNXWLEDGE.“Realnihgasdntdie”、NICHOLAS CRAVEN & BOLDY JAMES“Genie in a Bottle”ネタに使われた“ONE TENDER MOMENT”、“DON'T GET ME ROWDY”といったメロウナンバーもナイスな好作！