リードヴォーカルにGERALD ALSTONを擁するニュージャージーを代表するヴォーカルグループの一つMANHATTANSがBOBBY MARTINプロデュースによりフィラデルフィアで録音した73年作。FAT JOE“All I Need”、FREDDIE GIBBS & MADLIB“Shame”、JOE BUDDEN“I Wanna Know”ネタに使われた“WISH THAT YOU WERE MINE”、GHOSTFACE KILLAH“Barbershop”ネタに使われた“YOU'D BETTER BELIEVE IT”、SYLEENA JOHNSON featuring JERMAINE DUPRI“Classic Love Song”ネタに使われた“THERE'S NO ME WITHOUT YOU”、“THE OTHER SIDE OF ME”といったスウィートナンバー他、軽やかなメロウナンバー“THE DAY THE ROBIN SANG TO ME”など、好曲揃いの名作！

※“THE OTHER SIDE OF ME”(B-5)の半分くらいにノイズが入る傷があります。その他、少しノイズが入る箇所があります。