RAERATTES～SISTERS LOVEに在籍し、数多くのセッションにも参加したシンガーMERRY CLAYTONの4THアルバム。原曲者であるWEBSTER LEWISがアレンジ/鍵盤で参加したアーバンライトダンサー“EMOTION”、FIRST CHOICEのディスコクラシックカヴァー“ARMED AND EXTREMELY DANGEROUS”、SLY & THE FAMILY STONEのメドレーカヴァー“SLY SUITE: DANCE TO THE MUSIC/I WANT TO TAKE YOU HIGHER/EVERYBODY IS A STAR/THANK YOU (FALLETIN ME BE MICE ELF AGIN)”、サンプリングに使えそうなパートが潜むスロウ“WHEN THE WORLD TURNS BLUE (MELODIES OF LOVE)”など、モダンな好作です！