プロデューサーとしても活躍したCALLOWAY兄弟を中心とするファンクバンドMIDNIGHT STARの5THアルバム。全作「No Parking On The Dance Floor」で成功したエレクトロ路線を推し進め、ヒットした“OPERATOR”や“BODY SNATCHERS”“PLANETARY INVASION”やダンサブルな“SCIENTIFIC LOVE”といったファンクナンバーから、ERIC B. & RAKIM“What's On Your Mind”、WARREN G“This DJ”、KURIOUS“I'm Kurious”、CURREN$Y“Mallory Knox”、MC EIHT“You Can't See Me”、MIC GERONIMO“Wherever You Are (Remix)”などのネタに使われ、LSGがカヴァーしたメロウクラシック“CURIOUS”、定評のあるスロウ“LET'S CELEBRATE”“TODAY MY LOVE”など、好曲揃いの名作！