AL KOOPERがMIKE BLOOMFILEDとSTEPHEN STILLSと片面ずつセッションを行った68年作。DIAMOND D“Check One, Two”ネタに使われたHOWARD TATEのカヴァー“STOP”、PETE ROCK & CL SMOOTH“The Basement”、MAIN SOURCE“Just Hangin' Out”、BLACK MOON“Son Get Wrec”、PHARCYDE“Ya Mama”などのネタに使われた“SEASON OF THE WITCH”、KILLER MIKE“The Next Bitch”ネタに使われたGENE CHANDLERのカヴァー“MAN'S TEMPTATION”、MASTA ACE“I Like Dat”ネタに使われたジャジーセッション“HARVEY'S TUNE”など、ブルースロックを軸とした極上のセッションアルバム！70年代の2NDプレス。

※目立つ傷等は見受けられませんが、所々ノイズが入る箇所があります。試聴ファイルをご参照下さい。