SMOKEY ROBINSON脱退後、BILLY GRIFFINをリードに迎えた新生MIRACLESとしての2作目である74年作。REDD HOLT UNLIMITEDにカヴァーされ、JERMAINE DUPRI featuring LUDACRIS“Welcome To Atlanta”、50 CENT“Movin' On Up”などのネタにも使われた“DO IT BABY”、メロウネス溢れる“YOU ARE LOVE”、YOUNG JEEZY“Mr. 17.5”、JUST BLAZEプロデュースRICK ROSS featuring SWIZZ BEATZ“Big Tyme”、COOL & DREプロデュースCHRISTINA MILIAN“Twisted”などのネタに使われたLEON WARE作“GIVE ME JUST ANOTHER DAY”、MR. WALTプロデュースKRUMB SNATCHA“Feeling”、TORAE“Callin' ME”ネタに使われた“CALLING OUT YOUR NAME”をはじめ、メロウナンバーが充実した名作！