「GROOVE MERCHANT」を中心に多くの名作を残すギタリストO'DONEL LEVYの3RDリーダー作。PETE ROCK & CL SMOOTH“Good Life”ネタに使われたMICHAEL JACKSONの“I WANNA BE WHERE YOU ARE”、PETE ROCK & CL SMOOTH“Mecca & the Soul Brother”、BLACKALICOUS“Swan Lake”ネタに使われたSTYLISTICSの“PEOPLE MAKE THE WORLD GO ROUND”、STEVIE WONDERの“SUPER WOMAN”、ROBERTA FLACK & DONNY HATHAWAYの“WHERE IS THE LOVE”、HERBIE HANCOCKの“MAIDEN VOYAGE”、MAIN SOURCE“Fakin' The Funk”ネタに使われたオリジナル曲“DAWN OF A NEW DAY”などを収録したソウルジャズ名作！

※盤面に再生には影響の無い僅かな歪み、B面に所々円周擦れが見受けられます。