稀代の名シンガーDOUGLAS SCOTTを擁するニューヨークのヴォーカルグループPERSUADERSのNORMAN HARRISもプロデュース参加した4THアルバムの1曲を差し替え翌年にリリースされた2NDプレス。メロウダンサー“IT'S LOVE”、フィリーダンサー“COUNT THE WAYS”“SURE SHOT-A/K/A-GAMBLIN' ON A SURE SHOT”“TRYIN' TO LOVE TWO WMEN”、NICHOLAS CRAVENプロデュースYOUR OLD DROOG“50K or Brunch”ネタに使われた“WHO WILL IT BE TONIGHT”、THE MUSALINI & 9TH WONDER“Tunnel Vision”ネタに使われた“HEY SISTER I'M YOUR BROTHER-A/K/A-SHE'S MY SISTER”、“I NEED LOVE”のメロウナンバーなどを収録！