数多くのセッションに参加しているシカゴ生まれの名ギタリストPHIL UPCHURCHの、CHARLES STEPNEYプロデュース/アレンジによる69年作。ROTATRY CONNECTIONを彷彿させる幻想的なサイケロックグルーヴ“PETER, PETER”“ELECTRIK HEAD”、ファンキーなブルースロック“I DON'T KNOW”、BUCKWILDプロデュースJEMINI THE GIFTED ONE“Scars and Pain”ネタに使われた“PRETTY BLUE”、CASH McCALLやKITTY HAYWOODによるコーラスが絡む“YOU DON'T HAVE TO KNOW”、メロウなギター捌きが心地よい“TIME FOR LOVE (IS ANY TIME)”など、サイケロック～ソウルジャズのフィーリングを内包する名作！