ロックバンドAMERICAN BREEDから発展し、CHAKA KHANを迎えファンクバンドへと生まれ変わったRUFUSの5THアルバム。ヒット曲“AT MIDNIGHT (MY LOVE WILL LIFT YOU UP)”、J. COLE“St. Tropez”ネタに使われ、ERYKAH BADUがカヴァーした“HOLLYWOOD”、MARY J. BLIGE“Finally Made It”、JUST BLAZEプロデュースSAIGON“Great”ネタに使われた“BETTER DAYS”、PLAYAZ CIRCLE featuring LUDACRIS“We Gettin Rich”、O.C. & A.G.“Pain”ネタに使われた“EGYPTIAN SONG”、KONCEPT JACK$ON“Everlasting Niggas”ネタに使われた“EVERLASTING LOVE”など、好曲揃いの名作！