MARY WILSON、SCHERRIE PAYNE、SUSAYE GREENEの体制となり、HOLLAND=DOZIER=HOLLANDがプロデュースしたグループ最終作となった76年作。DJ HARVEYプレイ、リエディットもされた“COME INTO MY LIFE”、KON & AMIR「On Track」でもチョイスされた“SWEET DREAM MACHINE”、JEAN GRAE“P.S.”ネタに使われた“YOU'RE MY DRIVING WHEEL”といったグルーヴィーなダンスナンバーから、BAS“Donk of the Day”、LLOYD BANKS“Drop 5”ネタに使われた“YOU ARE THE HEART OF ME”、ROME STREETZ“Laps Around the Sun”、ARAABMUZIK“So Good”ネタに使われた“WE SHOULD BE CLOSER TOGETHER”といったメロウナンバーまで充実！