数多くのディスコクラシックを残すゲイシンガーSYLVESTERの、HARVEY FUQUAプロデュースによる4THアルバム。DISCO/GARAGEクラシック“YOU MAKE ME FEEL (MIGHTY REAL)”“DANCE DISCO HEAT”、BIG DADDY KANE“Taste of Chocolate”、LIL' KIM featuring JAY-Z“Big Momma Thang”、YVETTE MICHELE“I'm Not Feeling You”ネタに使われたメロウダンスクラシック“WAS IT SOMETHING THAT I SAID”、BACHARACHナンバー“I TOOK MY STRENGTH FROM YOU”、リムショットブレイクで始まり、サンプリングにも使えそうな“YOU MAKE ME FEEL (MIGHTY REAL)-EPILOGUE”などを収録！