「MOTOWN」を代表するヴォーカルグループTEMPTATIONSとNORMAN WHITFIELDのコラボ最終作となった72年作。YVONNE FAIRがカヴァーする“LET YOUR HAIR DOWN”や13分以上にも及ぶ“ZOOM”、“AIN'T NO JUSTICE”“1990”といったサイケファンクから、YOUNG GUNZ featuring FREEWAY“Parade”、SOUL SUPREME featuring L DA HEADTOUCHA“The Need (I Need You)”などのネタに使われた“I NEED YOU”、88KEYS featuring REDMAN“The Burning Bush”、TERROR SQUAD“www.thatsmyshit.com”ネタに使われたファンキーソウル“YOU'VE GOT MY SOUL ON FIRE”、スウィートな“HEAVENLY”と、両者の集大成に相応しい名作！