シカゴソウルを代表するシンガーの一人、TYRONE DAVISのWILLIE HENDERSON、MONK HIGGINS、TOM TOMらが参加した4THアルバム。LEO GRAHAMのペンによるシカゴソウル名曲“THERE IT IS”“WITHOUT YOU IN MY LIFE”、ドラムブレイクで始まる“I HAD IT ALL THE TIME”、OLLIE & THE NIGHTINGALESのカヴァー“I GOT A SURE THING”、シカゴらしくゆったりとメロウな“YOU WOULDN'T BELIEVE”“I'M JUST YOUR MAN”、リズムがファンキーな“HONEY YOU ARE MY SUNSHINE”、TRIFE“Wanna Be a Rapper”ネタに使われた“WRAPPED UP IN YOUR WARM AND TENDER LOVE”などを収録！