オハイオ州コロンバスの兄弟デュオVALENTINE BROTHERSの3RDアルバム。BOBBY LYLE、PAULINHO DA COSTA、DAVID WILLIAMS、ERNIE WATTS、STEVE LUKATHERらがバックで参加！ADD-2 & KHRYSIS“Bomber & a Fly Chick”、9TH WONDER“DearLoveSoul!!!!”ネタに使われた“LONELY NIGHTS”、KNXLEDGE“Dntugo”ネタに使われた“I KNOW YOU NEED LOVE”、WESTSIDE GUNN featuring KEISHA PLUM, ESTEE NACK & STEVE GOD COOKS“God Is Love”ネタに使われた“REPRISE-I KNOW YOU NEED LOVE (DEDICATION)”のメロウナンバーから、ジャジーな雰囲気もあるメロウブギー“WHEN (I LOVE YOU)”、ヴォコーダーをフィーチャーした“COMPUTER BOOGIE”、“HAVE A GOOD TIME”“SHE'S SO BAD”のブギートラックまで充実！