CRUSADERSのトロンボーン奏者にして「AT-HOME PRODUCTIONS」の総帥として数多くのアーティストを手掛けたWAYNE HENDERSONの78年作。スペイシーなディスコフュージョン“HOT STUFF”、ブラジリアンフュージョン“LA MEDIA NOCHE SERENADE”、SYLVIA ST. JAMES作“MYSTERIOUS MAIDEN”、YOUR OLD DROOG & THA GOD FAHIM“Corporated Ladder”、LOOTPACK“Psyche Move (Matrix Mix)”ネタに使われた“YOU THINK OF HER”のメロウナンバー、MARIA MULDAURのカヴァー“MIDNIGHT AT THE OASIS”など、BOBBY LYLEのキーボードが際立つ好トラックが並びます！

※少しノイズが入る箇所があります。試聴ファイルをご参照下さい。